勞動基金上半年虧836億 6月大賺2083億、創單月史上第三高

勞動基金運用局今（8/1）公布最新績效，截至6月底，整體勞動基金規模為7兆334.8億元，上半年累計虧損836.5億元，收益率為-1.22%，但6月的損益由負轉正，收益數來到2083億元，創下有紀錄以來，單月收益第三大。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，6月全球股市回升，幾乎收復4月股災的跌幅，但受到匯率波動影響，影響海外投資收益，評估7月可望維持正收益。

基金局統計，到今年6月底為止，整體勞動基金規模為7兆334.8億元，收益率為-1.22％，其中，新制勞退基金規模為4兆6001億元、收益率-1.40％；舊制勞退基金規模為1兆271億元、收益率 0.04％；勞保基金規模為1兆1730億元、收益率-1.55％。

劉麗茹說明，6月的單月收益轉為正數，創下歷年以來單月第三大收益，前兩次分別在2024年3月和2020年11月，收益數分別為2422億元、2402億元，主因是股債呈現正數，且受到匯率波動影響較小，推升收益數大增。

劉麗茹指出，今年4月受到美國總統川普祭出關稅政策，爆發全球股災，到7月以來，金融市場大幅拉回，已經收復跌幅，不過，受到新台幣兌美元匯率波動，加上基金的國外持有部位占比逾5成，使得收益表現較差，通常評價會以月底最後一天的收盤價作為基準，新台幣兌美元匯率在6月是29.9元，10年平均價格為30.68元，差距7.8角，換算下來十分可觀。

她也強調，匯率為短期因素，受到關稅、地緣政治衝擊，波動在所難免，長期仍回歸均值，如同前兩年匯率為評價帶來正向收益，以長期穩健的概念來看，對勞退不會有太大的影響。

至於7月是否有機會維持正成長？劉麗茹直言，7月全球金融市場呈現微幅上揚的態勢，且債市表現不佳，可望維持正收益，而前7個月的總收益也有機會由負轉正，不過，關稅和匯率都是產業和經濟走向的關鍵因素，只能靜觀其變。

根據資料顯示，其他基金部分，就業保險基金1753.6億元、收益率-1.86%；勞工職業災害保險基金379.5 億元、收益率0.92%，積欠工資墊償基金200億元、收益率0.63%；另受到衛福部與農業部委託管理的基金的收益也出現負成長，國保基金6193.7億元、收益率-1.92%；農退基金230.8億元、收益率-1.06%。