Q1全球晶圓代工營收排名出爐　「護國神山」台積電市占率突破60%續霸榜

根據 TrendForce 最新研究顯示，今年首季全球前10大晶圓代工業者按營收排名，依序為台積電、三星、格羅方德、聯電、中芯國際、華虹、高塔半導體、力積電、世界先進、東部高科等。其中格羅方德（GlobalFoundries）超越聯電奪下第三；高塔半導體（Tower）超越力積電及世界先進，首度登上第七名。

TrendForce表示，受到終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，第一季全球前十大晶圓代工業者產能利用率及出貨均下跌，營收季跌幅達18.6%，約273億美元。

排名第一的台積電首季營收167.4億美元，季減16.2%，市占率從58.5%躍升到60.1%。由於筆電、智慧型手機等主流應用需求疲弱，7/6奈米及5/4奈米產能利用率明顯下跌，營收分別季減逾20%及17%。第二季可望短暫受惠於急單需求，但產能利用率持續低迷，預期第二季營收仍會衰退，季跌幅將收斂。

排名第二的三星8吋與12吋產能利用率均下滑，第一季營收僅34.5億美元，季減36.1%，是首季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零組件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號，值得注意的是，第二季將有部分3奈米新品產出正式貢獻營收，預期季跌幅將放緩。

排名躍升至第三的格羅方德首季營收18.4億美元，季減12.4%，自去年下半年市況反轉以來，來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持，讓格羅方德營運穩定，因此營收正式超越聯電，第二季由於工控IoT、航太國防及車用等訂單仍穩定，將支撐格羅方德產能利用率表現，預期營收將與Q1持平。

至於排名第四的聯電Q1營收季減17.6%，約17.8億美元，其中28/22奈米及40奈米營收分別下跌約兩成及以上。第二季因PMIC、MCU等客戶砍單，8吋產能利用率將跌至60%以下；12吋則受惠於28/22奈米如Tcon、TV SoC急單支撐，產能利用率約80%，同時平均銷售單價穩定，預期營收可持平或小幅上升。

此外，中芯國際（SMIC）首季營收季減9.8%，約14.6億美元，其中8吋營收季減近三成，12吋營收則因產品組合較多元，及中國內需支撐，營收微幅季增1~2%。預計Q2將受惠於部分訂單復甦加上中國內需優勢，如Driver IC等，出貨與產能利用率皆有望提升，營收可望回歸成長。

自2022下半年起晶圓代工產業下行，二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高，導致競爭激烈而缺乏議價能力，因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。第一季六至十名最大變動為高塔半導體，上升至第七名，基於歐洲市場需求支撐，營收季跌11.7%，約3.6億美元，跌幅較多數二三線代工廠來得輕微。

TrendForce 預期，第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌，季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨，但市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和，僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等，整體產能利用率成長受限。