安謀正式申請那斯達克上市　料成美國今年規模最大IPO

日本軟銀（Softbank）旗下的英國晶片設計部門安謀（Arm Holdings Ltd.）週一（21日）正式向美國證券交易委員會 （SEC）遞交初步招股說明書，預定9月初在那斯達克股票交易所掛牌上市，料將成為美國今年規模最大的首次公開募股（IPO）。

根據週一（8/21）的申請文件，安謀表示，此次發行由英商巴克萊銀行（BARCLAYS BANK PLC）、高盛（Goldman Sachs Group Inc.）,摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）和瑞穗金融集團（ Mizuho Financial Group Inc）牽頭。該文件還列出另外24家承銷商——但摩根士丹利 （Morgan Stanley） 未列入。

根據彭博報導，安謀計劃在9月第一週開始路演，並在下週對IPO定價。安謀沒有在文件中透露擬議的股票出售條款，但預計其估值將達到600億至700億美元。



安謀的目標是透過IPO籌資80億至100億美元，但由於軟銀在收購願景基金的持股後決定保留更多股權，因此該目標可能會更低。根據文件，該交易對安謀的估值超過640億美元。

彭博指出，儘管如此，這次發行仍有望為近兩年陷入低潮的IPO市場注入活力，料將成為電動車製造商Rivian Automotive在2021年10月137億美元的IPO之後，美國規模最大的IPO籌資，甚至可能接近或打平科技業史上最大規模的IPO紀錄，阿里巴巴集團在2014年的250億美元，以及Facebook（現為Meta）在2012年的160億美元。