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    投資美股可以很簡單! 海外ETF 009811聚焦美股50強報到

    2025-07-01 09:06 / 作者 陳俐妏
    投資美股可以很簡單! 海外ETF 009811聚焦美股50強報到。資料照
    投資美股可以很簡單!蘋果創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難,但一旦做到了,便創造了奇蹟」,奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。而用簡單的投資策略,濃縮美股精華,正是美國50指數的核心精神。統一投信將於7/9~7/11募集統一美國50 ETF(009811),其追蹤之指數利用市值篩選出美股50強企業,包括九大產業龍頭,讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

    統一投信分析,根據ICE指數公司資料,009811追蹤之美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體,並排除海外存託憑證(DR股)。同時,指數成分股需具備良好流動性,並滿足三項條件,包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元~1萬美元之間,且自由流通比例在5%以上。最後,美國50指數挑選市值排名前五十大企業作為成分股,並以自由流通市值進行加權,反應成分股的實際流動性。

    統一投信表示,009811追蹤之美國50指數為季調整,於每年的3、6、9、12月定審。其中,成分股新增及刪除在3、9月進行,6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過,面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌,為了讓指數更加即時反應市場變化,若新掛牌個股上市已滿半年,且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件,則在每次指數定審時,皆可納入指數成分股名單,並做相對應的權重調整。

    統一美國50 ETF基金經理人林良一表示,近期公布的經濟數據及企業財報顯示,美國經濟保持堅韌,大型企業的獲利動能也呈現領先,使今年美股獲利預估仍有雙位數成長,且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢,加上營運更具規模經濟,有獲利撐腰,在多頭行情中漲幅通常能領先。美國 50 指數聚焦美股藍籌股,使追蹤該指數的009811成為布局美股行情的優質選擇。

    009811發行價每股10元,募集繳款期間,每張只要一萬元,投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配,於每年3、9月底評價,保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀,還可免除10元跨行匯款手續費,讓配息完整入帳。
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