股市配圖。廖瑞祥攝
上半年最後一個交易日,台股以下跌324點坐收,6月依然繳出4.26%漲幅,上半年結束關稅戰失土已經收復,但離今年指數高點仍有一步之遙。上半年台股總計下跌3.38%。反觀台股市值型ETF表現,不只有16檔績效打敗台股大盤,最強的10檔中,更有2檔表現格外搶眼,逆勢繳出正報酬,包括績效居冠的凱基優選30(00938)的0.49%,以及元大台灣50(0050)的0.19%。
聚焦市值型ETF上半年報酬前10大,依序為00938、0050、00690、00888、006203、00923、006208、00692、006204、0057。其中,僅00938、0050繳出0.49%、0.19%正報酬。
凱基優選30(00938)ETF研究團隊表示,在AI產業景氣能見度相對高情況下,台股下半年依然以AI族群成長性較高,預計全年企業獲利年增率仍可達到3成水準。只是今年上半年客戶已提前拉貨,第三季企業獲利成長動能可能有所放緩,但預計第四季成長動能可望再往上,相較非AI族群更具成長潛力,表現也更具想像空間。
凱基優選30(00938)ETF研究團隊指出,儘管AI上中下游產業皆有表現機會,但盤面表現上預計會是輪動取代齊漲的格局。而在美國總統川普言論多變的情況下,儘管金融族群受匯率波動影響,第二季財報相對承壓,來自參與除權息的籌碼力道也會遞減,不過若市場受消息面影響震盪再起,金融股可望再度吸引避險資金進駐,因此同時具備AI概念股進攻部位與金融股防禦部位的市值型ETF,可望仍是接下來值得留意的投資優選。