玉山金砸27億併保德信投信！重建投信版圖 完善財管生態圈

金融整併2.0消息不斷！玉山金董事會今天宣布以27億元收購台灣保德信投信91.2%股權。此項投資案金管會待審議核可，並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。

玉山金總經理陳茂欽表示，透過併購案後，玉山金控投信板塊到位，未來將善用銀行、證券資產管理業務，積極發展產品和服務，投信在證券生態圈報演重要角色，透過投信將讓證券生態圈完善，擴大玉山金控富管理商品。

由於玉山金斥資27.62億元將以現金交割，市場關注是否影響股利政策，陳茂欽表示，請大家放心，不影響今年股利發放，會以玉山金帳上現金或是短期商業本票來支應，董事會允許發行商業本票額度，目前也還有足夠發債額度。

他說，目前這樁收購案沒有明確的時間表，會希望愈快愈好。

玉山金早年旗下有玉山投信，但資產和貢獻獲利有限，玉山金當時以銀行為核心業務，在2008年以5.23億元賣給施羅德投信。睽違17年後，玉山金在資本適足率充裕下，搶進金融整併2.0，再度布局投信，力拚完整金控版圖。雖然面對中信金雙龍搶珠，但在沒有投信事業，且勢在必得的企圖心更強烈，出價高於市場預估，成功搶下保德信。

保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理(PGIM)。截至2024年底，保德信投信管理資產總值(AUM)約新臺幣1,608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。近期成功發行首檔被動式臺股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。

玉山金表示，透過本長期股權投資案將有助於證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。

未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。

美國保德信金融集團也發布聲明，旗下全球資產管理業務保德信全球投資管理（PGIM）宣布其集團已與玉山金簽署最終協議，將其所持有的在台灣境內的保德信投信之全部91.2%的股份，出售給玉山金，該交易尚待主管機關核准。PGIM在持續檢視與評估其業務策略後，決定出售保德信投信，繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。PGIM仍將持續擴展在亞太地區的業務，並致力於滿足其客戶的需求。