2025-10-07 10:38
OpenAI攜手AMD史詩結盟,簽下6GW大長單。知名分析師郭明錤表示, 受惠AMD的OpenAI訂單,目前比較明顯的是HBM與UALink供應鏈。從輝達做機櫃等級伺服器的痛苦經驗,部署1 GW的MI450過程應該也不會太輕鬆,輝達也已把競爭格局提升到另一個層次,只要AI算力持續成長,OpenAI與AMD合作這件事,對輝達影響應該有限。
2025-10-05 15:39
iPhone 17助陣,鴻海9月營收超猛,月增38.01%,年增14.19%達8,371億元,創歷年同期最高,推升第三季營收達2.06兆元,季增14.47%,年增10.99%,同創歷年同期新高。展望第四季,鴻海預期,第四季AI機櫃出貨持續放量,ICT產品進入下旺季,營運仍會逐季成長,但需密切關注全球政經局勢及匯率變化。
2025-10-02 08:45
緯創搭輝達Vera Rubin順風車啟動! 美系外資看好,緯創將組裝Compute Tray(運算匣),有望擴大Dell等客戶市占率,緯創有望擴大服務市場,因此將緯創調升為亞太科技股首選(Top Pick) ,同步上修明後獲利,目標價也從150元喊進210元。
2025-09-17 14:43
市場靜待聯準會降息,台股在25000點盤堅。瑞銀台灣企業論壇登場今年參與人數超過400位再創新高,瑞銀團隊表示,台股科技股估值目前18~19倍,超過一般周期的15倍,輝達GB300轉換順利放量,看好AI週期成長性和獲利,不含記憶體科技廠明年營收將看增至17%。台股目前不便宜但估值也不是非常高,如果AI伺服器產品如期到位,明年獲利有望上修,且在聯準會9 月啟動降息下,預估台灣央行明年跟進降息,對台股大盤會有正面挹注。
2025-09-08 08:48
AI伺服器衝鋒,鴻海寫最強8月營收達6,065億元。美系外資表示,鴻海堪稱是「被低估的AI玩家」,今年輝達GB200/300機櫃達1.4萬台,9月還有iPhone題材,9月將挑戰月增4成刷新史上單月新高,推升第三季營收突破2兆美元,最樂觀的情境下,目標價有望上看350元。
2025-09-06 00:03
人生的路上,有人辭官歸故里,有人連夜趕考場,財訊傳媒董事長謝金河表示,鴻海創辦人郭台銘和接棒的董事長劉揚偉在不同跑道,今年鴻海家族在上海等轉投資公司股價紛紛大漲,也激勵鴻海的股價站上200元,市值有機會突破1000億美元。GB200及GB300克服技術瓶頸後,下半年的鴻海機櫃成長空間有多大?可能是鴻海再進擊的新里程碑!
2025-08-29 08:51
AI霸主輝達第二季財報繳受限於 H20 禁令和 GB200 交貨進度,第二季資料中心營收低於預期,引發AI泡沫化疑慮。但美系外資力挺,正向看好輝達亞洲台灣AI供應鏈,Vera Rubin 晶片已在台積電完成六個版本的設計定案,明年第二季量產,對台積電、京元電、上銓將可貢獻營收20%、40%、60%。
2025-08-22 09:30
AI霸主輝達財報公布前,教父黃仁勳今天旋風訪台,這也是黃仁勳今年第三度來台。黃仁勳下飛機接受採訪表示,這次因應最新Rubin平台將量產,為拜訪台積電而來。對於川普政府傳出用補助換入股,台積電遭點名,黃仁勳說明,台積電是歷史中重要的公司,如真有人要入股,也真是聰明之舉。
2025-08-22 08:13
Open AI執行長奧特曼最新看法認為「AI正在泡沫化」,市場靜待AI教主輝達下周財報揭曉,AI趨勢多空疑慮再起。輝達執行長黃仁勳在財報前快閃來台,預計今天早上9:15分降落台北松山機場。是為輝達的北士科台灣新總部地上權合約,還是拜訪供應鏈,目前不得而知。
2025-08-20 18:10
高階傳輸線材廠萬泰因關稅提前拉貨加上匯率衝擊,第二季獲利年減近四成。展望後市,萬泰董事長張銘烈表示,中長期營運受到傳統產品和關稅影響,但受惠AI與雲端應用推動高速傳輸需求,將持續專注於AI高速線及高毛利線材市場,明年營收展望維持不變,未來五年營收年增率目標為20%至 25%,毛利率朝長期營運目標 20%邁進。
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