【車用半導體2-1】汽車朝智慧化、電動化發展　台灣晶片產業居於關鍵地位！

汽車產業朝電動化、智慧化發展，車用晶片成為兵家必爭之地。根據研調數字，2022年全球半導體市場規模達5,751億美元，預計到2030年，因市場需求急遽擴大，全球市場規模將達到1兆美元，其中車用電子比重將達15%，高效能運算（HPC）相關應用占40%、智慧型手機占30%、汽車占15%、物聯網占10%。

國發會主委龔明鑫曾於9月一場車用半導體論壇上指出，根據車測中心資料，在2010年，車用電子約佔一台車總成本的30%，但到了2030年，車用電子成本佔比將提升至50%。若再把AI需求加進去，這個佔比數字還會更高。

車用電子需求增　一年約需千億顆晶片

龔明鑫以晶片數量為例，原本一台汽車使用晶片約需200顆到300顆，未來將攀升至2000顆以上。根據IEK產科國際所的研究顯示，預估2040年全球電動車銷售將上看5000萬輛，以此推算，屆時一年將會需要1000億顆以上晶片，此商機十分驚人。


「台灣半導體產業陸續至日本、歐洲進行國際布局，主要是因應未來車用電子與車用半導體的需求。若再把電動車與自駕車的車用AI運算需求算進去，台灣在車用半導體的地位更為重要。」龔明鑫強調，如果台灣在半導體產業發展的速度慢下來，等於全世界速度也跟著慢下來。因為只有台灣半導體產業能兼顧晶片品質與價格合理，讓電動車在全球普及，達到年銷5000萬輛的目標。

智慧化、電動化　對汽車產業帶來質與量的提升

全球汽車朝向智慧化與電動化發展，對半導體產業帶來新契機！資策會產業情報研究所所長洪春暉從產業研究角度觀察，他認為智慧化與電動化將對汽車產業帶來質與量的雙重改變，連同產業競爭的局勢形貌也在改變。這意味著過去台灣在汽車領域扮演的角色，在未來也將出現變化。

洪春暉指出，從2020年到2022上半年的疫情期間，全球都還在討論汽車產業缺料問題。2022年全球汽車市場量為7000萬輛，預估今年將回升到8000萬輛以上且轉為正成長，2024年有望恢復9000萬輛水準。在各國政策帶動下，全球電動車（廣義）滲透率約1成左右，2025年有機會挑戰2成滲透率。「這其中又以中國占比最高，歐洲、北美比重也非常高。」比亞迪與特斯拉穩居銷量冠亞軍，與傳統燃油車排名大相逕庭。

Level 2 仍是自駕輔助主流！

「如今的汽車愈來愈不一樣了。」洪春暉說，自動駕駛等級正從Level 1轉移至Level 2/Level 2+。Level 2為現今汽車主流，根據Yano Research研究報告，Level 1、2在2024年的預估市占率分別為31.6%、67.8%，而Level 2在近五年年複合成長率更高達32.6%，是推進自駕車市場的主要動能，同時也是帶動ADAS（先進駕駛輔助系統）產品成長的主要推手。

觀察各國發展自駕車重點，洪春暉認為，Level 3以上因對安全的要求提高許多，還需通過監理機關的相關車規認證，預估要到2025年後才會開始顯著成長。「到了2025年，從Level 2直接跳到Level 4的機率相當高。」而Sensor（車用感測器）將成為自駕車發展的重心，其質與量都將有所提升。

對於ADAS市場，晶圓代工龍頭台積電亦曾進行預測。該公司預估到了2030年，將有90%的汽車具備先進駕駛輔助系統（ADAS），其中 Level 1、Level 2 和 Level 2+ / Level 3 將有望各達市占率30%。


自駕車在技術面的提升，對台灣半導體產業的影響是甚麼？未來成長的動力又在哪？洪春暉認為，台灣半導體業者過去這段時間在此領域的布局相對積極，因為電動車比例逐年攀升，晶片運算的品質必須隨之改變。目前整車車廠應用到的晶片，先進製程所占比重也正在提升。

車用半導體的領域，在過去都由 IDM（垂直整合製造）大廠所掌握，若非原本車用供應鏈業者，像是台灣ICT業者都是「不得其門而入」。洪春暉說，汽車產業過去是非常封閉的供應鏈，因為要強調安全性，所以不會輕易更換供應商。


他認為，中國電動車市場之所以能夠風起雲湧，是因為他們不把車子當成汽車產業來經營，很多人甚至擔憂，未來的電動車、智慧車，會不會就像是一支手機裝了四個輪子在地上跑。但汽車說到底，還是一個關乎生命安全的重要交通工具。「目前70%～80%市場仍由車用半導體IDM廠商所掌握，剩下20%～30% 如AI晶片、記憶體將釋放給其他廠商設計生產。」

汽車產業生態已面臨巨大變革！

而所謂產業生態的改變，是汽車整車廠更積極與半導體業者進行合作，以解決缺貨問題，並加快ADAS進程、電動車發展速度。「因此，台灣半導體製造業者和IC設計業者，在汽車供應鏈的地位愈來愈重要，也讓車廠愈來愈重視。」

洪春暉認為，台灣切入車用半導體國際供應鏈合作契機，短期可從提升全球韌性安全供應鏈體系做起，中期持續擴大全球半導體產業國際合作，長期則是深化先進與成熟、車用與資通訊合作分工，例如在智慧座艙、自動駕駛風潮下切入汽車產業鏈，透過跨域整合與汽車產業展開合作。