【中美脫鉤新篇章2-2】獵人頭竹科挖角進越南　台灣半導體和越南可成互補夥伴

中美科技戰進入新篇章，地緣政治影響產業供應鏈動態，美國在越南大開綠燈，國內電子下游廠已卡位，上游半導體也逐鹿越南，近期竹科獵人頭公司的新職缺就是前進越南。

前外資半導體分析師、現聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，從自由貿易協定角度來看，台灣半導體產業需要越南自由貿易協定（FTA）的開放性，越南可從台灣軟硬體和政策規劃中受益，台灣和越南有望成為半導體產業中的互補夥伴。

在地緣政治和晶片法案的推力拉力相互交扯下，IDC調查顯示，半導體製造商策略已成「中國+1」或「台灣+1」，牽動新一波供應鏈移轉。

IDC預估，中國晶圓代工在整體產業區域比重將持續增加，2027年將達29%，較2023年提升2%，台灣在2027年市佔則將從2023年的46%降至43%。美國在先進製程將有所斬獲，2027年7奈米及以下市佔預期將達11%。

IDC也指出，東南亞在半導體封裝測試將扮演越來越重要的角色，其中馬來西亞與越南更是的重點區域。預計2027年東南亞在全球半導體封裝測試市場佔有率將達10%，台灣佔比則將由2022年的51%下滑至47%。

美國總統拜登今年9月10日結束G20峰會後，隨即從印度轉往越南訪問，與河內當局簽署協定，將兩國外交關係從「全面夥伴」，提升至最高層級的「全面戰略夥伴」，藉由深化美越合作，被解讀為抗衡中俄上增加一個有力盟友，就產業角度來看，也等於在越南開啟綠燈。

路透日前也引述消息人士報導稱，中國領導人習近平可能於10月底或11月初訪問河內，凸顯美中正在競逐在越南的影響力。

提到今日的越南，已不在僅是南韓大廠三星電子組裝基地，越南多年來嘗試發展半導體產業，現在正向全球晶片製造公司示好，掀起晶片投資熱潮。

南韓記憶體晶片商、新思、艾克爾、邁威爾已積極大舉投資越南。台灣下游電子供應鏈和網通廠，包括鴻海、仁寶、和碩、英業達、佳世達、緯創、建漢、正文、智易、明泰、智邦、環旭電子也均已插旗越南。

台灣半導體產業也聞風而至，竹科不少廠商已前進越南設立辦公室。

台灣和越南將在供應鏈半導體變化中，扮演何種角色，是競爭還是互補？

陳慧明指出，台灣在全球晶圓代工市佔第一，IC設計第二、封裝和測試第一，在次產業中均排名第一，顯示台灣在半導體各領域均具有很強的競爭力

不過，從全球經貿角度來看，陳慧明說明，越南具備相當的優勢，由於越南積極與美國、中國、日本、歐盟、英國等簽訂自由貿易協定（FTA）。以越南目前參與和談判共計包括了 19 項 FTA（15 項已簽署，3 項正在談判，1 項正在簽署）。越南可以幫助台灣在全球貿易體系中更加開放。

至於台灣在新一波地緣政治將扮演何種角色?陳慧明認為，台灣可在半導體發展經驗方面提供越南幫助，像是分享政策制定經驗，越南和台灣應加強互補關係。如從目前的互補合作可能來看，軟體和現場應用工程師（FAE） 在地化可能是台灣半導體企業目前在越南的首要任務。