輝達GTC後投資策略這樣看！ GPU藍圖推進至2028年、9檔概念股續受惠

AI霸主輝達（Nvidia）GTC大會讓產業聚焦，投顧法人表示，今年GTC大會揭示重點即是AI 朝向高運算、高傳輸速度、CPO產品問世 ，新產品技術路徑公布，GPU產品藍圖推進至2028年，有助於整體供應鏈的能見度。且在規格升級下，看好台股供應鏈都持續受惠。除晶圓代工廠外，首選的供應鏈個股包括鴻海、廣達、奇鋐、川湖、台達電、波若威、鴻騰，嘉澤則為潛在受惠者。

輝達執行長黃仁勳在GTC 主題演講重點，推出兩個 CPO Switc- Quantum-X /Spectrum-X；GPU 藍圖往後到 Feynman (2028 年)；AI 作業系統Dynamo；推理需要的高算力及Blackwell在推理應用之優勢。

凱基投顧指出，AI 需求持續成長。Nvidia 宣布Blackwell (GB200)已全面進入量產階段，且市場需求強勁。Blackwell Ultra (GB300/B300)按進度於下半年量產。四大雲端服務業者今年對於 Blackwell的採購量達到360萬顆GPU die，換算約當2.5萬櫃的NVL72，此數字僅達市場需求預期的下緣，但輝達未揭露GB200/300的比例。

凱基投顧也指出，GPU產品藍圖推進至2028年。Nvidia發表Blackwell Ultra (GB300)，具備更
大記憶體容量與頻寬，計劃於今年下半年開始供貨。在下一代AI伺服器方面，Vera Rubin 預計將於 明年下半年推出，採用NVL144架構，台積電N3製程，Vera Rubin Ultra預計於2027年下半年上市，採用NVL576架構，輝達也公布下一代的AI伺服器藍圖，產品名稱為 Feynman，CPU沿用 Vera架構，預計將在2028 年上市。

凱基投顧也指出，輝達也首次發表 CPO 相關產品，將於今年下半年推出 CPO 解決方案之 Quantum-X
Photonics 交換機，並在明年下半年推出 CPO解決方案之 Spectrum-X Photonics交換機，以提高資料中心傳輸速度並降低功耗與延遲，是CPO應用在資料中心的一大躍進。同時也發布自駕安全系統、生產自動化與機器人領域的應用。