2025-06-26 08:44
AI應用遍地開花,帶動CoWoS產能需求,外資大力喊進台積電!美系外資表示,台積電3奈米、5奈米營收預估紓解了AI砍單需求的疑慮,且CoWos產能將應用將擴展至非AI應用如手機、網路等,將讓CoWos產能動能有撐,因此上調台積電明後年獲利預估2~6%,同步將目標價從1145元上調至1210元。資本支出也上調至420億美元、500億美元。
2025-06-17 15:20
中東衝突加劇,關稅豁免期90天接近,台幣緩步升值。凱基投顧董事長朱晏民表示,提前拉貨將使旺季不旺,估值也偏高,加上匯率疊加影響,第三季台股將有再次下修風險,但第四季修正有助指數回彈,景氣下半年轉弱上半年觸底,股市會提前反應,AI趨勢持續下,可在拉回伺機布局。以本益比計算,台股高底點區間會在13~18倍本益比。
2025-06-17 08:30
神山台積電近期3個月股價強彈31%,更勝大盤表現。美系外資表示,部分投資人提問為何台積電股價落後AI指標股輝達,主要原因就是匯率,匯率將使今明年每股盈餘下調約6%、12%,但匯率也將使外資QFII 持股量增加,且明年AI需求動能強勁,台積電平均調漲3~5%,美國廠漲幅逾10%,股價有望進一步回升,維持加碼評等和目標價1288元。
2025-06-16 08:09
先前市場傳出聯發科Google TPU專案恐推遲1~2個月,明年貢獻營收恐少於10億美元。美系外資以三論點力挺,Google TPU的運算晶片設計定案(Tape-out)約在8月,非市場預期的9月下旬,運算晶片也正在進行最後驗證,且Google 2奈米TPU專案聯發科也在列,TPU專案動能有望續到2028年,重申加碼評等和目標價1888元。
2025-06-15 06:00
關稅豁免期逼近,加上宏觀景氣恐衰退,牽動科技類股第三季展望。外資聚焦台灣科技類股,對於機櫃式AI伺服器下半年出貨審慎,但青睞客製化(ASIC)AI 伺服器升級題材,看好5大科技產業喊進緯創、奇鋐和大立光等一籃子科技股,給予買進評等。
2025-06-12 09:17
聯發科釋出明年客製化晶片(ASIC)將成重要引擎!亞系外資出具最新報告顯示,由於Google內部核心設計延遲,聯發科的Google TPU專案恐推遲1~2個月,要到明年下半年才貢獻營收,因此將數據中心ASIC明年營收預估從24億美元降至16億美元,重申持有評等和目標價1250元,但下修明年每股獲利預估4%。
2025-06-03 18:29
波蘭1日舉行總統大選,由疑歐派右翼候選人納夫羅茨基(Karol Nawrocki)勝選,總理圖斯克支持的候選人佐薩斯科斯基(Rafal Trzaskowski)以不到2個百分點的差距落敗。圖斯克3日宣布,將於11日舉行聯合政府信任投票。
2025-06-02 09:57
台積電股東會前夕,外資力挺!美系外資表示,短線考量台幣升值和CoWoS產能修正後,台積電股價從年初起迄今拉回15%,在AI訂單下修疑慮消除、先進製程推進強化明年成長動能,5奈米以下節點/CoWoS的定價可能看漲,有利平均單價,也有助於明年股價有望再度攻頂,重申買進評等和目標價1145元。
2025-06-01 20:49
美國總統川普的關稅政策反覆不定,市場看衰美債,美元避險屬性失效。中央銀行今(6/1)日表示,目前美國經濟仍具韌性,政策利率相對較高,川普政府維持強勢美元政策,美元做為最主要國際準備貨幣的地位無虞,且10年期美國公債殖利率於G7國家中為次高,美債債信穩健,流動性佳,價值儲藏的功能仍舊受投資者青睞,暗示無拋售美債的態度。
2025-05-28 17:09
日本40年超長期公債5月28日拍賣時需求不佳,原本會被日本機構投資人秒殺的「超安全資產」,現在卻也面臨與美債一樣的需求下降問題。兩國的原因不盡相同,但都有同一個因素:川普發動關稅戰造成的不確定性,讓投資人寧願觀望,不急著入場。
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