家族辦公室相關報導 - 太報 TaiSounds

家族辦公室

不動產「借名登記」成家族治理挑戰　中信銀理財智庫團隊提解方

2026-06-18 21:13

中信銀行觀察台灣高資產家族已從單一資產管理，跨入財富治理與跨世代傳承的轉捩點。「借名登記」所浮現的所有權爭議，成為家族傳承的挑戰。中信銀行提醒，可整合不動產、金融等跨領域專業，釐清法律權屬與契約效益，建立交易基礎，完成不動產登記與執行。
金管會拍板高雄專區業務延長一年！　家族辦公室、壽險試辦業務擬全台落地

2026-06-16 16:50

金管會主委彭金隆上任2年，重點政策即是推動亞資中心。彭金隆表示，亞資中心2年已有相當成果，高雄資產管理專區試辦業務項目延長一年，至於試辦業務中，家族辦公室顧問業務，規模達721億元，業務已達全球規模，壽險試辦項目也達36億元規模，將可在全台據點落地實施。金管會主委彭金隆上任2年，重點政策即是推動亞資中心。彭金隆表示，亞資中心2年已有相當成果，高雄資產管理專區試辦業務項目延長一年，至於試辦業務中，家族辦公室顧問業務，規模達721億元，業務已達全球規模，壽險試辦項目也達36億元規模，將可在全台據點落地實施。
深化台義金融連結　金研院攜手Euronext與ABI推動人才交流

2026-06-15 15:47

台灣金融研訓院持續強化與歐洲金融圈的連結，董事長雷仲達率團赴義大利，分別與泛歐交易所集團（Euronext）及義大利銀行協會（ABI）旗下培訓機構簽署合作備忘錄（MOU）。此次合作橫跨資本市場與銀行體系兩大領域，涵蓋資產管理、跨境金融創新、財富管理與數位學習等主題，為台義雙方建立更完整的金融人才交流與產業合作平台。
83兆美元財富傳承潮來了！　瑞銀：台灣家族企業站上關鍵轉折點

2026-06-09 13:18

看好台灣亞資中心和家族辦公室商機，瑞銀表示，高達 83 兆美元的全球財富交棒浪潮正加速展開。未來 20 至 25 年，全球將迎來史上最大規模的跨世代資產移轉，在台灣市場，多數第一代企業主面臨史上最大規模的「財富傳承潮」，台灣家族企業同步站上關鍵轉折點。
「兄弟姊妹特留分」擬配套後刪除勤業眾信：民法繼承制度轉型為遺囑自由

2026-06-04 11:46

法務部日前（6月2日）正式預告「民法繼承編部分條文修正草案」，此次修法擬刪除兄弟姊妹特留分的規定，並同步增訂相關配套機制，以兼顧繼承人基本保障與制度公平。勤業眾信解讀，《民法》繼承制度將轉型，從特留分保障走向遺囑自由與個案衡量。
市場氣氛仍樂觀　康和投顧：明年台股上5萬點將開發多元金融商品迎亞資中心

2026-05-12 22:16

台股近期量價齊揚，康和投顧表示，許多電子股已經提前反映2028年獲利目標，但台積電還沒充分反映，目前市場氣氛樂觀，預料到明年台股上看5萬點。除台股以外，康和投顧董事長黎奕彬還指出，台灣隱藏不少高資產富豪與龐大投資量能，在金融商品多元化也有進步空間，將先鎖定高資產客戶，引進7、8種商品代理，今年希望引進「巨災債券」等相關基金產品。
瑞銀「亞洲投資論壇」升級　規模版圖擴至香港及新加坡兩地

2026-05-11 20:22

瑞銀第29屆「亞洲投資論壇」 (Asian Investment Conference，AIC)將於 5 月25 日至29日於新加坡與香港舉行，為期一週的泛亞洲區活動，主要議程聚焦「變局下的投資之道」預期將有逾 6,000人參與，與會人數創下歷史新高。論壇亦邀集重量級講者，包括諾貝爾獎得主Simon Johnson、澳洲前總理Kevin Rudd，以及足球傳奇Thierry Henry等。
台灣家族百年信託來了！　金管會擬放寬限制讓錢留台灣

2026-05-05 17:03

力拚台灣成為「亞洲資產管理中心」，行政院續以跨部會合作方式推動法規調適與投資環境建構。將放寬受限傳承與贈與稅率限制，達成接軌國際的百年代代相傳，金管會今天宣布擬開放「連續受益人信託」等國外常見作法，提供高資產家族更安心的財富管理環境，讓台灣富豪家族錢留台灣，實現「百年信託」。據了解，目前全台灣可承作信託業務，包括：銀行、投信、券商和信合社等55家機構。
亞太家族辦公室趨保守　現金首選配置、黃金貴金屬淨增加最多

2026-04-08 06:00

法國巴黎銀行財富管理與 Campden Wealth 合作發布《2025年亞太區家族辦公室報告》表示，未來12個月以現金及流動性資產為首選配置，同時投資策略明顯轉向更為均衡的資產配置。受訪者對2025年平均投資報酬率的預期為6%，反映在市場波動加劇環境下，投資人更重視穩健與風險控管。然而，儘管整體態度趨於保守，私募市場仍為長期投資配置的核心，顯示家族辦公室在累積跨世代財富的長期信心。
中信銀攜私募股權公司Ardian　引進私募次級市場策略　

2026-02-23 15:36

中信銀今（23）日宣布與全球領先私募股權公司Ardian聯手，獨家引進「私募次級市場（Secondaries）」策略之「未具證券投信基金性質之境外基金產品」，中信銀去年已推出家族辦公室、金融資產投資組合貸款業務（Lombard Lending）等服務，以及引進私募信貸與私募基礎建設策略，本次合作將提供高資產客戶更具備國際視野與流動性優勢的另類資產配置選擇，完善全球配置布局。

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