研調：全球智慧手機上半年產量創10年新低　傳音擠下vivo躍居前五大

根據研調機構 TrendForce 最新資料顯示，繼第一季全球智慧型手機產量年減近20%後，第二季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智慧型手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，創下十年來新低記錄。

TrendForce 分析，生產表現低迷原因有三；其一，中國解除防疫限制後未如預期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應未有效發揮優勢；其三，2022年品牌深受通路庫存過高拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，導致上半年生產表現不如預期。

以各品牌生產排名來看，第二季最明顯變動是傳音擠下 vivo，首次進入全球前五大，產量季增逾70%，達2,510萬支。

TrendForce 分析，傳音高產的原因受惠於通路庫存回補、新品上市、進軍中高階市場等原因，自三月開始即有相當不錯的生產表現，預估這一波成長態勢將延續到第三季。由於全球經濟下行，vivo（含 vivo, iQoo）保守看待市場下半年需求，故也反映在生產規劃上，第二季產量2,300萬支，季增15%，掉至全球第六名。

三星依舊蟬連生產排名首位，第二季生產總數為5,390萬支，季減12.4%。受競爭對手和全球經濟逆風影響，以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環消退，第二季生產表現不若去年同期，第三季即便將發表折疊新機，不過因銷售規模相較 Galaxy S 系列小，對整體產量成長貢獻有限。

第二季正值蘋果新舊機型交替，因此多為四個季度當中生產表現最低的一季，產量4,200萬支，季減21.2%。第三季新機 iPhone 15/15 Plus受到 CMOS Image Sensor 良率不佳影響，將對該季生產表現造成影響。

值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若 iPhone 15系列有優於市場預期的銷售表現，則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米旗下品牌受惠通路庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第二季產量約3,500萬支，季增32.1%。相較其他品牌，小米通路庫存仍高，第三季生產規劃應會維持與第二季相同水準。OPPO（含OPPO、Realme、OnePlus）第二季主要受惠於東南亞等地的需求回升帶動，產量約3,360萬支，季增25.4%。第三季將受季節性需求將帶動，產量可望再有約10%～15%的季成長幅度，主要銷售區域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區域，緊追小米。

進入下半年，中國、歐美等消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場的經濟指標出現好轉，但仍難翻轉全球智慧手機生產總量下滑的局面。TrendForce 預期，今年第四季智慧手機市場恐因全球經濟狀況惡劣再經歷一波轉變，下半年生產量可能再度下修。

展望2024年，目前經濟局勢不樂觀，TrendForce 現仍維持全球產量年增2%～3%的預估值，端看區域性的經濟走向，後續是否會再拖累生產表現仍待觀察。