永豐金宣布併購京城銀 現金加換股各半 成交價近600億元 溢價8.8% 　

永豐金(2890)及京城銀(2809)今晚8點將同步召開重大訊息記者會， 永豐金宣布將以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金及1.15股永豐金普通股，取得京城銀100%股權，換算總收購規模近600億元，溢價約8.8%，明年第四季完成合併作業。總價為599億元，溢價約8.8%。

京城銀行傳出董事長戴誠志因年齡大、下一代接班意願不高，今年初傳出中信金、永豐金出手搶親，但併購案始終都卡在「價格」，大股東對於開價「五」字頭不滿，後來中信金將資源集中在布局併購新光金，使得出售案由雙龍搶珠局面破局。如今由永豐金出手宣布併購，符合外界預期，雙方合併後，京城銀兩大股東也不會進入永豐金董事會。

永豐金與京城銀雙方董事會今日也通過，將於114年3月3日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀行亦將會後啟動租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金控承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業。

永豐銀行與京城銀行表示，合併後除可擴大資產規模與獲利市占，尚具有業務面互補與據點互補的加乘效果，加上南部高科技S廊帶，科技人的入駐帶動周邊企業營運資金需求，以及金管會宣布高雄將做為「亞洲資產管理」專區的首站，未來綜效顯著可期。

京城銀行係屬小而美之社區型中型銀行，營收近9成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，將可運用永豐銀行的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務。

京城銀行現有66家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，發展更為均衡，具有互補性。

永豐金控表示，合併後員工們的工作權不受影響，不僅會重視員工權益的保障，更將融合二家銀行的優點，以遍佈台灣的營業據點，提供客戶更完善、更便捷的金融服務。



（ 20:55 更新 ）